EspoCRM以纯真和高度可定制的科罚决议而著名，梗概匡助企业处理销售、营销和客户复旧方面的业务。它可以让用户监控每笔交往的状态、自动生成潜在客户、创建有针对性的营销行径、提高客户管事质地等。

官网：https://www.espocrm.com

EspoCRM是一款免费的开源客户关系经管（CRM） web应用设施，当今已被大家163个国度的50,000多家公司使用，涵盖批发零卖、电子商务、银行、招呼中心、制造、解释、旅游、房地产、医疗、保障等多个行业。

一、技能特色

架构先进：取舍当代web应用架构，前端为单页面应用，梗概确保指令的用户体验；后端则基于RESTful API，专揽PHP收尾，这种前后端分散的联想，既保证了系统的踏实性，又便于开发东说念主员字据需求进行定制或集成其他管事。

兼容性强：复旧PHP 8.1至8.3，兼容MySQL和MariaDB以及PostgreSQL（beta阶段），能得当多种当代管事器环境。

二、功能秉性

1.客户关系经管：可全面经管客户、商量东说念主、销售契机、营销行径、复旧案例等各种业务信息，让用户能在一个直不雅的界面中检讨、输入和评估统共与公司关连的东说念主际关系，不管是东说念主、公司、现象依然契机等。

2.销售自动化：梗概收尾陈迹到契机、账户、商量东说念主的调换，有用经管潜在销售契机，还可对销售纪录进行集会经管，方便销售东说念主员追踪和激动销售进程。

3.日程经管：提供分享日期功能，用户可以检讨共事的日程安排，便于息争责任和安排会议等，而况还复旧与Google日期集成。

4.邮件经管：可自动存档个东说念主或群组的imap账户邮件，并将收到的邮件自动联结到相应的纪录，每个纪录还可成立多个电子邮件地址，同期具备邮件文献夹、邮件过滤器、外发邮件、邮件模板、邮件签名以及群发邮件等功能。

5.责任流与自动化：其责任流用具（bpm）梗概展示和自动化业务进程，当餍足特定条目时可触发相应行径，如发送邮件、更新纪录、创建新纪录、发出奉告、按特定例则分拨纪录等。

6.营销自动化：复旧与Mailchimp集成，可同步地方列表与讲明，开展群发邮件营销行径，还具备采集到陈迹、邮件团结等功能，助力企业擢升营销遵循。

7.高度可定制：险些统共方面都能进行调理和定制，开发者可以创建自界说实体、字段、关系和按钮，以匹配企业专有的业务逻辑和进程。

8.宏大的API：提供REST API，方便与其他应用设施进行集成，加快企业应用生态的整合，使企业梗概字据自己需求构建更完善的业务系统。

三、上风亮点

1.开源透明：代码开源，任何东说念主都可以检讨源码，这不仅有助于企业确保数据安全和诡秘可控，还方便技能东说念主员深刻了解系统架构，进行二次开发或安全审计。

2.界面友好：直爽、快速且易于导航的用户界面，联想深重遵循，学习弧线短，即使瑕瑜技能东说念主员也能速即上手，缩短了企业的培训老本和使用门槛。

3.社区与文档复旧：领有活跃的社区论坛和详备的文档，用户和开发者在使用过程中遭受问题可以实时取得匡助，缩短了学习和开发的难度，也成心于技能交流和申饬分享。

四、不及之处

1.移动应用方面

枯竭原生移动应用：EspoCRM莫得原生的移动应用设施，关于需要常常在移动设备上探听和经管客户信息的用户来说，可能会合计不够方便。天然其网页版在移动设备上的发扬还算可以，但比较原生应用，在操作体验、性能优化以及与设备功能的集成等方面可能会有所欠缺。

2.界面与操作体验方面

模样盘功能不及：部分用户反应在EspoCRM中难以找到一个集成的模样盘视图，无法将各式讲明和要害想法集会展示在一个页面，不利于用户快速、全面地了解业务数据和要害信息，需要在不同的讲明页面之间切换检讨，缩短了责任遵循。

联想定制较为繁琐：尽管EspoCRM具有高度的可定制性，但关于一些非技能用户或不慎重系统架构的东说念主员来说，定制联想的过程可能会比较复杂和繁琐。举例，修改界面布局、样式等可能需要裁剪多数的文献，这增多了用户进行个性化定制的难度和时代老本。

3.功能细节方面

部分功能需付费：天然EspoCRM的基础功能较为丰富，但一些比较酷炫或高档的功能需要付费购买推广插件才能使用，关于预算有限的企业或个东说念主用户来说，可能无法享受到这些更宏大的功能，从而在一定程度上影响了系统的举座使用体验和业务进程的优化。

查找功能不完善：其“查找”功能存在一定的局限性，可能无法精确、快速地定位到用户所需的信息，尤其在处理多数客户数据和复杂业务场景时，这一问题可能会愈加光显，给用户查找和经管客户信息带来未便。

导出功能有待擢升：数据导出功能不够宏大和纯真，可能无法餍足用户对数据导出方式、规模等方面的各样化需求，影响了数据的进一步分析和专揽。

4. 技能文档与复旧方面

技能文档不完善：文档内容过于轻便，相配是在技能架构、公式以及结构流露等方面，枯竭廓清的示例和深重的证实，这给用户在系统可贵、二次开发以及故障排查等方面带来了费劲，增多了用户对系统的学习老本和使用门槛。

技能复旧狼籍不王人：天然有论坛等复旧渠说念，但部分开发者的恢复就怕不够专科和友好，以致可能会显得比较情感化和狠毒，这在一定程度上影响了用户对技能复旧的泄气度和对系统的举座评价。

5.系统可贵与升级方面

升级操作复杂：升级过程就怕需要通过呐喊行来践诺，关于不慎重技能操作的用户来说具有一定的难度，容易导致升级过程中出现古怪或无法顺利完成升级，进而影响系统的普通使用和功能的实时更新。

五、应用场景

1.销售经管

陈迹与契机经管：匡助销售团队有用采集和经管潜在客户陈迹，将其升沉为销售契机，并对销售契机进行全程追踪。举例，销售代表可以通过EspoCRM系统纪录客户的基本信息、着手渠说念、疏导纪录等，方便随时了解客户的需乞降状态，制定相应的销售政策，提高销售升沉率 。

销售进程自动化：收尾销售进程的自动化，如自动分拨陈迹、指示销售任务、生成销售讲明等，提高销售责任遵循。比如，系统可以字据预设的限定，自动将新的陈迹分拨给符合的销售东说念主员，幸免陈迹无东说念主跟进的情况发生；同期，还可以如期生成销售报表，为销售团队和经管层提供数据复旧，以便实时调理销售政策。

客户跟进与疏导纪录：集会经管客户的跟进历史和疏导纪录，包括邮件、电话、会议等，使销售东说念主员梗概全面了解客户的交互情况，提供愈加个性化的管事。举例，销售东说念主员在与客户疏导前，可以检讨之前的疏导纪录，了解客户的温雅点和问题，从而更好地与客户进行疏导，增强客户泄气度。

2.阛阓营销

营销行径经管：筹办和践诺各种营销行径，如邮件营销、行径推论、外交媒体营销等，并对行径后果进行追踪和分析。通过EspoCRM系统，营销东说念主员可以平缓创建营销行径筹算，取舍地方客户群体，发送个性化的营销邮件或音问；同期，还可以实时监测行径的反馈数据，如邮件掀开率、点击率、升沉率等，以便优化后续的营销行径。

客户细分与定位：字据客户的属性、行径、偏好等信息对客户进行细分，收尾精确营销和个性化推选。举例，企业可以字据客户的购买历史、浏览行径等数据，将客户分为不同的群体，针对不同群体制定个性化的营销决议，提高营销后果和客户响应率。

阛阓调研与反馈采集：采集客户的反馈和倡导，了解阛阓需乞降竞争态势，为企业的产物研发和阛阓政策提供依据。举例，通过在线傍观、客户反馈表单等功能，企业可以快速采集客户的反馈信息，并对这些信息进行整理和分析，实时调理产物和管事，以餍足阛阓需求。

3.客户管事

客户复旧与工单经管：高效处理客户的征询、投诉和问题，实时纪录和追踪客户的工单，确保客户的问题取得实时科罚。客服东说念主员可以通过EspoCRM系统快速创建工单，分拨给相应的技能东说念主员或部门进行处理；同期，还可以实时检讨工单的处理程度和状态，实时向客户反馈处理阻隔，提高客户泄气度。

常识库经管：设备企业的常识库，包括常见问题解答、产物文档、操作指南等，方便客服东说念主员快速查找和分享常识，提高客户管事质地和遵循。举例，当客服东说念主员遭受客户征询常见问题时，可以顺利在常识库中查找谜底，快速准确地回答客户的问题；同期，企业还可以逼迫更新和完善常识库，确保常识的实时性和准确性。

客户反馈与泄气度傍观：如期采集客户的反馈和泄气度傍观数据，了解客户对企业产物和管事的评价，实时发现问题并矫正。通过EspoCRM系统，企业可以自动发送泄气度傍观邮件或音问给客户，采集客户的反馈倡导和评分；同期，还可以对反馈数据进行分析和统计，找出客户不泄气的地方，遴选相应的矫正轨范，擢升客户体验。

4.现象经管

现象筹算与践诺：关于波及到现象录用的企业，EspoCRM可以用于现象的筹算、任务分拨、程度追踪和资源经管。现象司理可以在系统中创建现象筹算，明确现象的地方、任务、时代节点和职守东说念主；同期，还可以实时监控现象的程度，实时发现现象中的问题和风险，调理现象筹算和资源分拨，确保现象按时录用。

团队合作与疏导：促进现象团队成员之间的合作和疏导，提高团队责任遵循。团队成员可以在EspoCRM系统中分享现象文档、考虑现象问题、更新现象程度等，方便实时了解现象的最新情况，幸免信息孤岛和疏导不畅的问题发生。

现象老本舍弃：匡助企业对现象老本进行核算和舍弃，包括现象预算的制定、老本的追踪和分析等。通过EspoCRM系统，企业可以实时了解现象的老本开销情况，对比预算和践诺老本的各别，实时发现老本超支的原因，遴选相应的舍弃轨范，确保现象在预算规模内完成。

5.企业运营经管

数据分析与决策复旧：整合企业的各种业务数据，提供宏大的数据分析和报表功能，为企业的经管决策提供数据复旧。企业经管层可以通过EspoCRM系统实时检讨销售数据、阛阓数据、客户数据等，了解企业的运营气象和业务发展趋势；同期，还可以通过数据分析用具对数据进行深刻挖掘和分析，找出业务中的问题和契机，制定愈加科学合理的决策。

进程优化与责任流经管：优化企业的业务进程，收尾责任流的自动化和程序化。通过EspoCRM系统的责任流功能，企业可以界说和经管各式业务进程，如审批进程、采购进程、报销进程等，提高责任遵循和经管水平；同期，还可以对进程的践诺情况进行监控和分析，逼迫优化进程，擢升企业的运营遵循。

多部门合作与信息分享：促进企业里面不同部门之间的合作和信息分享，冲破部门壁垒，提高企业的举座运营遵循。举例，销售部门可以与阛阓部门分享客户信息和销售契机，共同制定营销政策；客服部门可以与产物研发部门分享客户反馈和问题，实时矫正产物和管事；各部门之间还可以通过EspoCRM系统进行疏导和合作，提高责任遵循和协同武艺。