民生证券股份有限公司近期对平煤股份进行盘考并发布了盘考论说《2024年三季报点评：24Q3老本摈弃细致，功绩环比抓平》，本论说对平煤股份给出买入评级，现时股价为10.17元。

　　平煤股份(601666)　　事件：2024年10月25日，平煤股份发布2024年三季报，前三季度包摄于母公司扫数者的净利润20.45亿元，同比减少34.91%；买卖收入233.19亿元，同比增长0.78%。　　24Q3功绩环比抓平。24Q3公司归母净利润为6.52亿元，同比下落27.89%，环比基本抓平。　　2024年前三季度公司产销下滑，老本抬升领会。2024年前三季度公司完成原煤产量2106.01万吨，同比下落8.65%；完成商品煤销量2008.18万吨，同比下落13.09%，其中自有商品煤销量1712.71万吨，同比下落16.41%。2024年前三季度公司商品煤概述售价为1032.57元/吨，同比增长8.17%，吨煤销售老本为718.02元/吨，同比增长11.05%，煤炭业务毛利为63.17亿元，同比下落11.24%，毛利率为30.46%，同比下落1.8个百分点。　　24Q3销量环比安然，老本环比下落领会。24Q3公司达成原煤产量685.19万吨，同比下落10.83%，环比下落9.6%。商品煤销量为659.43万吨，同比下落12.86%，环比增0.29%；其中自有商品煤销量为558.19万吨，同比下落15.28%，环比下落1.39%。24Q3吨煤售价为918.34元/吨，同比增长5.56%，环比下落9.74%，吨煤老本为608.42元/吨，同比增长5.53%，环比下落13.83%。24Q3煤炭毛利为20.44亿元，同比下落7.98%，环比下落0.19%；毛利率为33.75%，同比增长0.02个百分点，环比增长3.14个百分点。　　大股东增抓访佛职工抓股，公司郑重发展信心足。公司2024年7月30日公告，控股股东平煤神马集团磋磨以聚积竞价边幅增抓3-6亿元，累计增抓比例不跳动公司总股本的2%，充分展现了控股股东对公司恒久价值及畴昔富厚发展的信心。2024年9月25日公司公告拟推出职工抓股磋磨，股份源流于上市公司回购，测度不超2844.0万股，约占公司总股本的1.15%。本次职工抓股磋磨旨在转机职工的积极性，擢升职工凝合力和公司竞争力。　　郑重分成，高股息具备投资价值。凭证公司《2023~2025年股东分成讲演打算》，在得志现款分成条款下，公司将每年以现形态样分派的利润原则上不少于当年达成的归并报表可供分派利润的60%，以咱们预测2024年归母净利润23.21亿元以及2024年10月25日市值测算，股息率5.5%，公司股息收益值得关切。　　投资提议：咱们预测2024-2026年公司归母净利润为23.21/25.8/28.16亿元，对应EPS差别为0.94/1.04/1.14元/股，对应2024年10月25日收盘价的PE为11/10/9倍。公司实行精煤政策，保管高比例分成，保管“推选”评级。　　风险提醒：煤价大幅下行；下贱需求边缘改善不足预期；政策鼓吹不足预期。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据筹办，华夏证券陈拓盘考员团队对该股盘考较为真切，近三年预测准确度均值为78.15%，其预测2024年度包摄净利润为盈利30.55亿，凭证现价换算的预测PE为8.27。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增抓评级2家；往时90天内机构主意均价为12.78。

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