债券简称：24 西部 01                   债券代码：148699.SZ 债券简称：24 西部 02                   债券代码：148753.SZ 债券简称：24 西部 03                   债券代码：148865.SZ 债券简称：24 西部 04                   债券代码：148924.SZ                  国元证券股份有限公司                 对于西部证券股份有限公司        公司债券 2024 年第一次临时受托处罚事务剖析注解           刊行东谈主：西部证券股份有限公司      住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室                  债券受托处罚东谈主             住所：安徽省合肥市梅山路18号                 签署日历：2024年11月                  声明   本剖析注解依据《公司债券刊行与往还处罚办法》                      （以下简称“处罚办法”）、                                  《深 圳证券往还所公司债券上市法例》               （以下简称“上市法例”）、                           《深圳证券往还所公 司债券存续期监管业务率领第 2 号——临时剖析注解》相干信息表示文献以及西部证 券股份有限公司出具的公告等，由西部证券股份有限公司刊行公司债券的受托管 理东谈主国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。   本剖析注解不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举成见，投资者交接相干 事宜作念出孤苦判断，而不应将本剖析注解中的任何本色据以算作国元证券所作的欢跃 或声明。    一、债券核准情况   （一）24 西部 01、24 西部 02、24 西部 03、24 西部 04 券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞ 业投资者公开刊行公司债券(第一期)（债券简称“24 西部 01”，债券代码 “148699.SZ”），本期债券刊行领域为 10 亿元，债券期限为 3 年，不开垦回售含 权条件。 业投资者公开刊行公司债券(第二期)（债券简称“24 西部 02”，债券代码 “148753.SZ”），本期债券刊行领域为 10 亿元，债券期限为 3 年，不开垦回售含 权条件。 业投资者公开刊行公司债券(第三期)（债券简称“24 西部 03”，债券代码 “148865.SZ”），本期债券刊行领域为 16 亿元，债券期限为 3 年，不开垦回售含 权条件。 业投资者公开刊行公司债券(第四期)（债券简称“24 西部 04”，债券代码 “148924.SZ”），本期债券刊行领域为 8 亿元，债券期限为 3 年，不开垦回售含 权条件。    二、本期公司债券首要事项   刊行东谈主于近日表示了《西部证券股份有限公司对于收购国融证券股份有限公 司控股权的施展公告》，公告要紧本色教导简要如下：    “ 司收购国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“宗旨公司”）控股权 的提案，公司拟通过契约转让边幅受让北京长安投资集团有限公司、杭州普润星 融股权投资结伙企业（有限结伙）、天津吉睿企业处罚盘问结伙企业（有限结伙）                                    、 诸暨楚萦投资处罚中心（有限结伙）、北京同盛景富投资处罚中心（有限结伙）、 横琴鑫和泰谈投资处罚中心（有限结伙）、北京用友科技有限公司、宁夏远高实 业集团有限公司分辩执有的国融证券42.0747%、14.0252%、1.6830%、2.2578%、 次往还”）。    本次往还不组成关联往还及首要金钱重组。    ”    三、提醒投资者暖和的风险、连系边幅    国元证券算作 24 西部 01、24 西部 02、24 西部 03、24 西部 04 的债券受托 处罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实行债券受托处罚东谈主职责，左证《债券 受托处罚契约》的连系商定出具本临时受托处罚剖析注解。国元证券就上述事项并提 请投资者暖和相办事项对刊行东谈主分娩想象情况、偿债才智的影响，后续将严格按 照《债券受托处罚契约》的连系商定细密实行债券受托处罚东谈主职责，督促公司及 时作念好信息表示责任。    请盘问债券受托处罚东谈主指定连系东谈主。    连系东谈主：方进    电话：0551-62207948    连系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 1205 室    （以下无正文）   （本页无正文，系《国元证券股份有限公司对于西部证券股份有限公司公 司债券 2024 年第一次临时受托处罚事务剖析注解》之签章页）                   债券受托处罚东谈主：国元证券股份有限公司