（原标题：国检集团向不特定对象刊行可转机公司债券刊行教导性公告）

中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券刊行教导性公告

保荐东说念主（主承销商）：中国外洋金融股份有限公司

尽头教导 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“刊行东说念主”或“公司”）、中国外洋金融股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”、“主承销商”或“中金公司”）说明有关规矩组织试验本次向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”或“国检转债”）。本次可转债刊行已赢得中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1227号开心注册。

本次刊行东说念主民币 80,000.00万元可转债，每张面值为东说念主民币 100元，推断8,000,000张，按面值刊行。本次刊行的可转债简称为“国检转债”，债券代码为“113688”。

原激动优先配售尽头柔软事项 1. 原激动优先配售均通过网上申购形状进行。本次可转债刊行向原激动优先配售证券，不再辞别有限售要求流畅股与无穷售要求流畅股，原则上原激动均通过上交所往复系统通过网上申购的形状进行配售，并由中国结算上海分公司长入计帐交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无穷售要求流畅证券。本次刊行莫得原激动通过网下形状配售。本次刊行的原激动优先配售日及缴款日为 2024年 10月 17日（T日），总计原激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所往复系统进行。认购时分为2024年 10月 17日（T日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“753060”，配售简称为“国检配债”。 2. 原激动本体配售比例未发生诊疗。《刊行公告》清晰的原激动优先配售比例 0.000995手/股。终结本次刊行可转债股权登记日 2024年 10月 16日（T-1日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请原激动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“国检配债”的可配余额，作好相应资金安排。 3. 刊行东说念主现存总股本 803,928,549股，一皆可参与原激动优先配售。按本次刊行优先配售比例盘算推算，原激动可优先认购的可转债上限总数为 800,000手。

一般社会公众投资者通过上交所往复系统插足网上刊行。申购代码为“754060”，申购简称为“国检发债”。每个账户最小认购单元为 1手（10张，1,000元），每 1手为一个申购单元，卓绝 1手的必须是 1手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000手（100万元），如卓绝则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

本次刊行由中金公司承销，认购金额不及 80,000.00万元的部分由中金公司余额包销。包销基数为 80,000.00万元，主承销商说明网上资金到账情况笃定最终配售效果和包销金额，主承销商包销比例原则上不卓绝本次可转债刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 24,000.00万元。当包销比例卓绝本次刊行总数的 30%时，主承销商将登程点里面承销风险评估法子，并与刊行东说念主交流：如笃定延续履行刊行法子，将诊疗最终包销比例；如笃定经受中止刊行步调，将实时朝上交所求教，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。

本次刊行的优先配售日和网上申购日为 2024年 10月 17日（T日）。

本次刊行的国检转债不设握有期鸿沟，投资者赢得配售的国检转债上市首日即可往复。

刊行东说念主和主承销商细心教导庞大投资者注释投资风险，感性投资，正经阅读 2024年 10月 15日（T-2日）发布的《刊行公告》及清晰于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《召募诠释书》全文。