华安证券股份有限公司许勇其,黄玺近期对中金岭南进行酌量并发布了酌量诠释《Q3事迹稳健预期，矿山产量慎重增长》，本诠释对中金岭南给出买入评级，面前股价为4.81元。

　　中金岭南(000060)　　主要不雅点：　　公司发布2024年三季报　　中金岭南2024年前三季度已毕营收457.23亿元，同比-13.48%；已毕归母净利润7.99亿元，同比+11.66%。单Q3公司营收150.82亿元，同比-3.45%，环比+19.53%；归母净利润2.58亿元，同比+46.62%，环比-14.89%。　　铜铅锌量价同比进步，矿山居品慎重增长　　价钱方面，24Q3铜/铅/锌均价别离为7.51/2.36/1.31万元/吨，较上年同技能别+13.2%/+12.3%/+8.8%。量方面，24H1公司坐褥精矿铅锌金属量13.95万吨，同比+4.03%；冶真金不怕火产铜铅锌42.4万吨，同比+4.10%。咱们以为本年收入减少的部分主要在毛利相对较低的买卖板块，24H1公司买卖收入96.80亿元，同比-48.14%。　　国表里矿山握续增产增量　　公司适度24H1期末公司保有金属资源量锌664万吨，铅308万吨，铜102万吨，银5572吨，金65吨，镍9.24万吨，钨0.63万吨。公司现存矿山握续开展探矿增储，凡口铅锌矿24H1新增铅锌金属资源量2.6万吨，广西盘龙矿1-7月累计升级地质储量约33万吨后续进一步坐褥探矿；国外布罗肯矿山推动老尾矿砂资源探问责任，多米尼加花样握续推动，公司资源储量和金属产量有望进步。　　投资淡薄　　咱们预测公司2024-2026年归母净利润别离为9.2/10.9/12.3亿元（前值为8.45/10.16/11.40亿元），对应PE别离为19.7/16.6/14.7倍，保管“买入”评级。　　风险教唆　　产能开释不足预期；铜、铅、锌等金属价钱大幅波动；国外商量风险等。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据狡计，华泰证券李斌酌量员团队对该股酌量较为深切，近三年预测准确度均值为55.47%，其预测2024年度包摄净利润为盈利10.38亿，凭证现价换算的预测PE为17.29。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增握评级3家；夙昔90天内机构方针均价为4.26。

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