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　　铜：

　　隔夜LME窄幅颠簸，高潮0.09%至9559好意思元/吨；沪铜主力下落0.3%至76440元/吨；国内现货入口窗口合手续掀开。宏不雅方面，好意思国10月ADP服务东说念主数变动23.3万东说念主，超预期值11.1万东说念主和前值14.3万东说念主，标明劳能源市集保合手韧性，不外市集更温雅周五晚间的10月非农服务数据情况。好意思国三季度执行GDP年化季环比初值2.8%，低于预期2.9%和前值3%，通胀连续降温，三季度中枢PCE物价指数年化环比初值为2.2%，较前值2.8%权贵下滑，但逾越市集预期的2.1%。近期好意思国经济、服务和通胀数据扑朔迷离，给好意思联储后期降息带来较大的不笃定性。好意思联储议息会议和好意思国大选日益邻近，金融市集脑怒缓缓由乐不雅转向严慎，市集存在一定避险形态。国内方面，稳增长战术出台期待预期接近尾声，市集温雅”一揽子增量战术范围较大“具体落地情况。基本面方面，LME库存增多1075吨至275300吨；SHFE铜仓单下降1783吨至51672吨；需求方面，卑劣询价增多，现货有所挺价。市集温雅，一是好意思国大选，二是国内稳增长，宏不雅事件的不笃定性也带来价钱扭捏，本月末和下月初在意温雅好意思国大选，在两位候选东说念主懆急下会带来市集避险形态，从资金来看也以流出为主，因此短期应严慎为上。不外，在国内经济缔造预期配景下，市集最终可能再次回至国内，并温雅政府在稳增长方面的战术预期及落地，因此铜价即使出现回调瞻望空间也并不大，四季度总体或仍以高位区间颠簸为主。

　　镍&不锈钢：

　　隔夜LME镍跌0.6%报15810好意思元/吨，沪镍跌0.66%报123560元/吨。库存方面，昨日 LME 镍库存保管146154吨，昨日国内 SHFE 仓单增多605吨至26832吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水保管负数；入口镍升贴水保管-100元/吨。镍矿方面，当今印尼镍矿升水来看，仍然保管在此前水平，但据悉市集部分价钱依然出现一定下落。不锈钢方面，原材料挺价意愿较强，不锈钢价钱偏强运行，但需求仍为拖累，上周周内89家社会库存环比增多1.15万吨至103万吨。硫酸镍产业链来看，原材料现货价钱小幅下落，盐厂利润得以缔造，然则卑劣需求行将参加淡季，总需求也将缩小。轮廓来看，原材料价钱均有松动，尽管镍铁挺价意愿较强，但需求仍为拖累，且库存端累库压力彰着，温雅逢高沽空契机。

　　氧化铝&电解铝：

　　氧化铝颠簸偏弱，隔夜AO2501收于4830元/吨，跌幅1.59%，合手仓减仓3522手至24.2万手。沪铝颠簸偏弱，隔夜AL2412收于20730元/吨，跌幅0.41%。合手仓减仓2804手至20.4万手。现货方面，SMM氧化铝价钱涨至5007元/吨。铝锭现货升水扩至30元/吨，佛山A00报价涨至20690元/吨，对无锡A00贴水160元/吨，卑劣铝棒加工费包头河南临沂南昌合手稳，新疆广东无锡下调20-50元/吨；铝杆1A60加工费上调50元/吨；6/8系加工费下调148元/吨。跟着保证金和手续费上调后，部分氧化铝资金减仓离场，盘面出现回调，现货病笃延续，涨至5000元/吨上方；电解铝供给端高位稳增，旺季开动转向淡季征兆，电网交货不竭禁止，铝锭社库库存去化节律放缓，资本仍存高位复古，保管颠簸退换、合座证据弱于氧化铝。

　　锡：

　　沪锡主力跌1.01%，报252860元/吨，锡期栈房单7314吨，较前一日减少111吨。LME锡涨0.18%，报31025好意思元/吨，锡库存4620吨，减少60吨。现货市集，对2410云锡升水500-800元/吨，交割升水300-600元/吨，小牌贴水0-200元/吨，入口贴水700-800元/吨。价差方面，12-01价差-470元/吨，01-02价差-530元/吨，沪伦比8.15。一方面，缅甸锡矿复产预期仍存，而且在缅甸入口矿减少的情况下国内冶真金不怕火减产幅度不足预期。另一方面，印尼新总统依然认真上任，印尼镍矿开辟配额依然缓缓放开，不摒除印尼锡配额会缓缓放开的可能性。轮廓导致供应预期转差，而国内社会库存依然连合两周累库，市集关于大厂复产后去库禁止的预期取得加强。在供应端不笃定性培育，而且市集风险偏好转低，短期价钱或将归来颠簸，温雅现货市集成交情况与社会库存走势。

　　锌：

　　沪锌主力跌0.34%，报24985元/吨，锌期栈房单25107吨，较前一日减少399吨。LME锌跌1.28%，报3087.0好意思元/吨，锌库存241225吨，减少2100吨。现货市集，上海0#锌对2411合约升水10-30元/吨，对均价贴水10-20元/吨；广东0#锌对沪锌2412合约升水60-80元/吨，粤市较沪市升水10元/吨；天津0#锌对沪锌2411合约升水0-80元/吨，津市较沪市升水20元/吨。价差方面，12-01价差+165元/吨，01-02价差+130元/吨，沪伦比8.09。外洋冶真金不怕火减产预期抬升，而且已因韩国YP依然减产等原因导致外洋精好意思锌供应鼓胀预期镌汰。同期因外洋减产导致的鼓胀锌矿流入中国，从9月好意思国及澳洲入口环比续增可见该逻辑依然开动传导，锌比价开动快速下行。上周LME 0-3 premium虽因新加坡连合两日大幅交仓从高位升水58.25好意思元/吨降至15.35好意思元/吨，但 11月合约占比40%+以上多头仍在，仍需警惕外洋大户资金博弈带来的往来挤仓风险。短期来看，单边与比价风险均高，提倡不雅望。

　　工业硅：

　　30日工业硅颠簸偏弱，主力2412收于12915元/吨，日内跌幅0.19%，合手仓减仓9139手至15.06万手。现货小幅上调，百川参考价11880元/吨，较上一往异日合手稳。其中#553各地价钱区间回升至11200-12100元/吨，#421价钱区间涨至12100-12850元/吨。最低交割品归来#553价钱涨至11100元/吨，现货贴水收至1795元/吨。云南范围减产下，硅厂开动罢手让利囤货以待枯水期，生意商出货节律通常开动放缓。但末端进取反馈欠安，需求边缘增量来自卑劣双硅增产提供，合座量级有限且续航无力。近期光伏战术出现新变化，为硅产业带来一定形态助力，险阻游重归博弈情景后，跟着资本上移以及硅厂连续进取提价，瞻望硅价缓缓止跌企稳。

　　碳酸锂：

　　昨日碳酸锂期货2501合约跌2.83%至73850元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均价下落200元/吨至73850元/吨，工业级碳酸锂平均价下落200元/吨至69700元/吨，电板级氢氧化锂下落160元/吨至66985元/吨。仓片面，昨日仓单增多60吨至44405吨。供应端，周度产量环比增多66吨至13423吨，产量增幅收窄，锂矿、锂盐入口环比下降。需求端，现时仍处旺季，部分企业开工情况较好，但合座行将转入淡季，部分企业暗示瞻望产量环比有所下滑。库存端，总库存延续去库节律，周度碳酸锂库存环比下降1.8%至约11.65万吨，在廉价的配景下，卑劣及中间要领有所补库，上游库存有所减少，卑劣库存增多6%至约3.19万吨，其他要领增多1.7%至约3.86万吨，冶真金不怕火厂减少9.1%至约4.6万吨。现货端证据分叉，高品性/品牌货证据强势，且线路一定采购难度，而市集关于仓单刊出无数暗示一定担忧，而11-12价差缓缓走扩，在这么的配景下，卑劣采购自行加工或表面的转抛空间掀开，刊出仓单压力或有缓解。11月排产或有惊喜，市集形态有所回暖，但需要堤防库存流向反映卑劣依然有所补库，短期补库力度或将放缓，且若价钱证据偏强，卑劣采购积极性或将转弱，而分娩能源或将增多，难以对价钱变成强能源。

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牵扯裁剪：李铁民