（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司对于“宏柏转债”着手转股的公告）

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-110 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

遑急内容教导： - 转股价钱：5.45元/股 - 转股期起止日历：2024年 10月 23日至 2030年 4月 16日 - 转股股份来源：新增股份。

一、可转债刊行上市无意 - 经中国证券监督处理委员会证监许可[2024]108号文核准，公司于2024年4月17日公竖立行了960.00万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总数96,000.00万元。 - 本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。 - 票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 - 经上海证券交游所自律监管决定书[2024]56号文甘心，公司本次刊行的96,000.00万元可退换公司债券于2024年5月14日起在上海证券交游所上市交游，债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。 - 把柄磋议规章和《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“宏柏转债”自2024年10月23日起可退换为本公司股份。

二、“宏柏转债”转股的关系条件 - 刊行限制：东谈主民币96,000.00万元。 - 票面金额：每张面值为东谈主民币100.00元。 - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 - 债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起6年，即自2024年4月17日至2030年4月16日。 - 转股起止日历：本次刊行的可转债转股期限自觉行杀青之日（2024年4月23日，T+4日）起满六个月后的第一个交游日（2024年10月23日，非交游日顺延）起至可转债到期日（2030年4月16日）止。 - 转股价钱：5.45元/股

三、转股呈文的磋议事项 - 转股呈文应按照上海证券交游所的磋议规章，通过上海证券交游所交游系统以报盘口头进行。 - 抓有东谈主不错将我方账户内的“宏柏转债”一谈或部分苦求转为本公司股票。 - 可转债转股呈文单元为手，一手为 1,000元面额，退换成股份的最小单元为一股；团结交游日内屡次呈文转股的，将合并推断转股数目。 - 转股时不及退换 1股的可转债部分，本公司将于转股呈文日的次一个交游日通过中国证券登记结算有限背负公司上海分公司进行资金兑付。 - 可转债转股呈文标的为卖出，价钱为 100元，转股呈文照旧阐述不成撤单。 - 可转债贸易呈文优先于转股呈文。对于超出当日算帐后可转债余额的呈文，按实验可转债数目（即当日余额）推断退换股份。

四、可转债转股价钱的诊治 - 驱动转股价钱为 7.51元/股，最新转股价钱为 5.45元/股。 - 因公司完成圆寂性股票回购刊出事宜，自 2024年 7月 9日起，“宏柏转债”转股价钱由原本的 7.51元/股诊治为 7.53元/股。 - 因公司实践权利分配，自 2024年 7月 19日起，“宏柏转债”的转股价钱由7.53元/股诊治为 7.49元/股。 - 因公司股票已出现集中三十个交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的情形，触发“宏柏转债”转股价钱向下修正条件，公司于 2024年 7月 18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“宏柏转债”转股价钱的议案》，并于 2024年8月 6日召开的 2024年第三次临时鼓吹大会审议通过。2024年 8月 6日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“宏柏转债”转股价钱的议案》，笃定了本次修正后的转股价钱、收效日历等，自 2024年 8月 7日起，“宏柏转债”转股价钱由 7.49元/股诊治为 5.45元/股。

五、其他 - 投资者如需了解“宏柏转债”的详备刊行条件，请查阅公司于2024年4月15日在上海证券交游所网站上袒露的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》全文。 - 磋议东谈主：董事会办公室 - 电话：0798-6806051 - 邮箱：hpxc@hungpai.com

特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2024年10月17日